Протягом тисячоліть Кощій Безсмертний був прикутий до гірського озера в серці континенту могутніми чарами. Однак тепер землями Фе шириться загроза його повернення й на його бік схиляються могутні спільники, які прагнуть відновити владу над людськими територіями. Двір Ночі не сидітиме склавши руки, коли невинні в небезпеці. Утім, позаяк Прифія досі оговтується після нищівної війни з Гайберном, завдання об'єднатися стає дедалі складнішим. Що ще гірше — сам Двір Ночі розтинають розбіжності й потрясіння від нещодавніх зрад і розкритих істин. Щоб протистояти Кощієві й вижити, треба знайти шлях одне до одного й відродити колишні союзи.
«Шалено яскрава епічна історія, що нагадує нам, чому прощення — найсміливіший учинок з усіх»,
— Entertainment Weekly